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■ 記者李盛雯、費家琪／台北報導

國內最大有線電視系統台-東森媒體科技股權出售案，出現重大轉折！原本呼聲最高的美商自由媒體（Liberty Media）因故未接手，改由出價更高的美商卡萊爾集團後來居上，雙方最快將在今（10）日簽約，總交易金額上看200億元。
東森媒體科技高層對此事不予回應。但據了解，全案最慢可能在3月中旬前完成。

消息來源指出，美商自由媒體與東森媒體科技間的收購意向書截止日為3月6日，當天晚上東科原訂召開董事會，但東科大股東與自由媒體間在交易細節沒有談妥，自由媒體沒有簽約，也使得原有的獨家優先議價權失效，第二順位的卡萊爾集團因而出線。

據了解，自由媒體和卡萊爾提出的價格和條件各不相同。較早出價的自由媒體，每戶價格大約4.5萬元，推算東科每股股價將達32元，且要採取包裹式購買，包括部分東森電視台與得易購的股權；卡萊爾的出價優於自由媒體，只單純購買東科股權。

據了解，王令麟掌握51%的股權，加計另有部分外資是在王令麟敲定交易對象後，再自行比照條件與卡萊爾交易，合計交易股權高達七成左右，以每股逾30元價格推估，全案約在200億元。

消息來源指出，自由媒體的買賣附帶條件較寬鬆，裁員幅度較小，對東科員工較有保障；卡萊爾的條件相對較嚴苛，裁員人數在300到400人，相當於三分之一員工。

業界盛傳，東科已有主管被口頭告知將遭資遣，但東科高層否認此一說法。

卡萊爾集團之前在台灣曾持有第三大系統台-台灣寬頻（TBC）的股權，之後成功以300億元出售給澳洲麥格里金融集團，獲利了結。由於台灣寬頻是以每戶4.5萬元出售，而東科以擁有105萬用戶的市場，價值更高，吸引卡萊爾集團再出手投資。

卡萊爾集團最引人注目的是其雄厚的政商人脈，美國老總統布希及不少白宮退休人員都是其顧問，卡萊爾也積極投資不少通訊事業，事業版圖遍布美亞各地。

有線電視同業樂見由卡萊爾出手標購東科，業者指出，卡萊爾是以財務操作著稱，以前也曾在台灣有線電視業界，較不會攪亂既有的市場遊戲規則。

【2006/03/10 經濟日報】